剛結束的2024年度大考， 我國重卡市場交出了一份值得關注的成績單。

根據中汽協數據，作為2024年收官的12月，我國重卡市場表現出色，銷量達到8.42萬輛(開票口徑，含出口，非終端數據)，環比增長22.9%，同比增長61.58%。

從全年來看，2024年我國重卡市場銷量90.17萬輛，同比下降1.01%，整體表現略顯疲軟。從車企的表現看，中國重汽、一汽解放、陜汽和東風均突破10萬輛大關，位居行業前四。其中，中國重汽以24.50萬輛的銷量強勢奪冠，一汽解放則以18.28萬輛的銷量獲得亞軍。陜汽和東風分別以15.03萬輛和14.48萬輛的銷量位居第三和第四。福田汽車以6.98萬輛的銷量排名第五。

值得一提的是，根據終端上牌數據，2024年國內新能源重卡市場異軍突起，銷量達到8.2萬輛，同比大漲140%，領漲各細分市場，成為2024年我國重卡行業的最大增量市場，表現尤為搶眼。同時，國內燃氣重卡市場也表現不俗，銷量17.8萬輛，同比增長17%，成為重卡行業的第二大增量市場。

可見，盡管2024年我國重卡行業整體表現不盡如人意，但新能源重卡市場的崛起和燃氣重卡市場的穩步增長為行業帶來了新的亮點。

上表顯示，2024年各季度重卡銷量同比增速依次為13%、-6.1%、-18.23%、7.24%。可見，1季度同比增速最高，2季度和3季度同比增速均為負值，4季度同比增速轉為正值。也就是說，2024年各個季度同比增速依次呈現了“前高-中低-后高”的走勢，反映了2024年我國重卡市場的季度性變化特點，也因此成為2024年我國重卡市場的一個基本特征。

2024年1季度同比增速最高，據分析主要是因為剛開年時，行業對2024年的重卡市場預期普遍較高，加之車企及經銷商在開年季節促銷力度均較大，因此推高了1季度的銷量。

2季度和3季度同比增速均為負值，處于相對低迷狀態。據分析，主要是受到經濟下行壓力較大、房地產市場低迷、新基建開工不足等因素的影響，加之“車多貨少、運價低迷”的矛盾突出，導致重卡用戶盈利困難、需求動力不足。

4季度同比增速從3季度的最低值轉變為正增長，據分析主要是得益于4季度老舊貨車淘汰更新補貼政策的開始發力。由于老舊重型貨車淘汰更新補貼額度較高，用戶加大了對新車的購買力度，特別是對新能源重卡的采購力度，因此使得重卡市場在4季度特別是12月出現了明顯的“翹尾效應”。

上表顯示，2024年重卡銷量90.17萬輛，在近5年同期銷量中位列第四，處于相對較低水平。同時，銷量同比增長-1.01%，增幅居近5年第三，說明2024年的重卡市場表現不太理想。據分析，主要原因有以下幾點。

一是2024年經濟和消費的復蘇力度仍然較弱，導致市場對作為大件生產資料的重卡需求缺乏動力。

二是地方財政緊張、投資不足，使得新基建開工不及預期，加之房地產市場持續低迷，進一步抑制了對重卡車輛的需求。

三是2024年重卡經銷商庫存壓力較大，無力大批量進購新車，這在一定程度上影響了新車開票數據。

四是中長途貨市場運價相對較低，重型貨車盈利能力較差，從而降低了用戶購買重卡新車的積極性。

上表顯示，在2024年1-12月中，各月新能源重卡銷量同比均呈現大漲態勢，且均跑贏重卡大盤的同比增速。2024年新能源重卡累計同比增長140.0%，也遠超重卡大盤累計同比-1.01%的增速近141個百分點。這說明，盡管2204年我國重卡整體市場處于較為低迷的狀態，但新能源重卡仍能逆勢大漲，表現出極大的市場韌性和增長潛力。同時，這也反映了我國重卡電動化進程正在快速推進。據分析，主要原因有以下幾點。

一是得益于2024年以來各類支持新能源貨車發展的政策，特別是以舊換新補貼政策的強力驅動，新能源重卡的市場需求顯著增多。

二是2024年以來大電量電動重卡新產品的不斷上市，使得電動重卡的續航里程得到增加，用戶運營效率得到提升。

三是2024年以來動力電池價格的大幅度下降，降低了用戶對電動重卡的購買成本。

四是2024年以來中長途貨運市場運價仍然低迷、“車多貨少”的矛盾仍然沒有得到改善，這導致終端用戶對燃油重卡的需求大幅度減少，轉而選擇新能源重卡。

五是2023年同期由于新能源汽車購置補貼退出的影響，新能源重卡銷量基數較低，這為2024年各月及全年新能源重卡同比大漲奠定了基礎。

終端上牌數據顯示，2024年1-12月，燃氣重卡銷量17.8萬輛，同比增長17%，跑贏2024年重卡大盤-1.03%的增速近18.1個百分點。

從2024年1-12月各月銷量同比看，燃氣重卡市場呈現出明顯的“7連漲-4連降-1漲”的市場軌跡，月度市場特征顯著。

據分析，這一銷量變化主要是由于燃氣價格的變化導致的。根據公開數據可知，2023年12月，LNG出廠價格大約在6000元/噸，此時燃氣重卡的市場優勢并不明顯；到了2024年1月，LNG價格下降到5300元/噸；2月LNG出廠價格繼續下探，月平均價格大約在4400元/噸；3月LNG出廠價格進一步下降至4100元/噸，此時“油氣”價差拉大，燃氣重卡的成本優勢開始凸顯。進入4月，燃氣價格下降到2024年以來最低點，5-7月，雖然燃氣價格呈現逐月小幅度回升的趨勢，但仍處于較為“友好”的價格區間，因此燃氣重卡的成本優勢一直比較突出。但到了8月，燃氣價格已經超過5000元/噸(2023年8月不足4000元/噸)。進入9月、10月，燃氣價格繼續上漲至大約5500元/噸，導致燃氣重卡的運營成本優勢減弱，用戶購買燃氣重卡的積極性大幅下降。接下來的11月和12月，燃氣價格相對穩定，變化不大。

正是燃氣價格的這種波動，導致了2024年各月燃氣重卡月度銷量呈現出上述特征。

上表顯示，2024年國內新能源重卡銷量8.2萬輛，同比增長近140%，比2023年增加了4.78萬輛的銷量。新能源重卡是2024年國內重卡行業增量最多的細分市場，占據國內重卡市場13.61%份額，占比同比增加8.04個百分點，也是2024年國內重卡市場中占比同比增加最多的細分車型。

2024年國內燃氣重卡銷量17.8萬輛，同比增長17%，比2023年增加了2.6萬輛的銷量。燃氣重卡是2024年國內重卡行業增量第二的細分市場，占據國內重卡市場29.55%份額，占比同比增加4.82個百分點，也是2024年國內重卡市場中占比同比增加第二多的細分車型。

上表可見，2024年重卡TOP10車企銷量及同比、占比同比增減呈現以下特點：中國重汽銷量24.50萬輛，也是唯一銷量超過20萬輛的企業，位居第一，同比增長4.61%，跑贏大盤；一汽解放銷量18.28萬輛，位居行業第二， 同比下降0.86%，跑贏大盤；陜汽集團銷量15.03萬輛，居第三，同比增長0.55%，跑贏大盤；東風汽車銷量14.48萬輛，位居行業第四，同比增長0.98%，跑贏大盤；其余車企的累計銷量均在10萬輛以下；TOP10銷量同比5增5降，其中同比增幅最大的是北汽重卡，漲幅為155.9%。

從2024年市場份額及同比增減看：中國重汽以27.17%的市占率領先，份額同比提升1.47個百分點，是同比份額增加最多的車企，表現搶眼；一汽解放市占率為20.27%，同比份額增加0.04個百分點；陜汽、東風市占率接近，分別為16.67%、16.06%，份額同比分別增加0.26和0.32個百分點。

總的來看，TOP10車企市場份額同比6增4減，其中中國重汽增加最多(增加1.47個百分點)，表現最出色。